券商最新评级：江特电机等七股现买入良机

黑牡丹(600510)

 

 

太平洋证券认为，公司城市资源综合功能开发主业已形成三大模块，城镇化建设、传统产业升级改造和新兴产业投资，一级开发或将是业绩爆发点。预测公司2011年-2013年每股收益分别为0.85元、1.28元和2.07元，考虑到公司高层次的战略定位，上调公司评级至“买入”，目标价12元。

南山铝业(600219)

 

 

按照铝冶炼20倍PE、铝加工30倍PE的估值，华泰证券认为，南山铝业的合理估值将对应于2011年25倍PE，公司的目标价格为15.50元。基于对公司良好的业绩成长、巨大的估值优势的判断，给予公司“买入”的投资评级。

招商银行(600036)

 

 

华泰联合认为，零售业务是中国银行业的发展方向，招商银行是该方向的优秀代表，只要持续扎实地积累零售优势，招行会成为未来零售业务发展的最大受益银行之一。2011年招行PE和PB分别7.8倍和为1.66倍（融资前），估值溢价已不明显，估值安全比较高。长期看好公司前景，维持“买入”评级。

 

通源石油(300164)

平安证券在调研后认为，公司是国内复合射孔和爆燃压裂两大核心油田增产服务领域的龙头企业，依托现有的技术优势，公司高起点切入钻井、测井、修井等上下游相关业务，已经成为国内服务体系全面、附加值高的油田综合服务公司之一。一季度亏损无碍全年高增长，海外市场的业务稳步推进。预计2011-2012年全面摊薄EPS分别为1.19和1.99元，继续“强烈推荐”评级。

双鹭药业(002038)

公司公告称：拟向北医股份出售参股的北京普仁鸿销售有限公司25%的股权。预计公司2011-2013年EPS分别为1.69/1.75/2.35元（其中2011年主业EPS为1.18元），主业增长65%/48%/34%。广发证券认为，公司未来三年增长确定，管理层与市场利益一致。考虑到未来三年主业复合增速超过40%，以2011年40倍PE给公司定价，目标价47元（相当于2012年27倍PE），维持“买入”评级。

江特电机(002176)

瑞银证券指出，公司手握上游优质锂矿，因而看好公司的锂电产业链打造前景。由于传统业务订单增长超市场预期，上调2011-2013年每股收益预测至0.30/0.46/0.65元（原预测为0.28/0.43/0.61元），净利润年均增速近60%。重申“买入”评级，提高目标价至33.50元（原目标价32.78元）。

苏宁电器(002024)

苏宁电器公告2011年非公开增发事项，向南京润东、北京弘毅2010和新华人寿等三家机构以12.30元的价格增发4.47亿股，募集资金55亿元，用于公司连锁发展及物流、信息平台等后台建设项目。本次增发资金的投向主要是门店扩张、后台建设，着眼长远。东方证券认为，本次增发的参与方与价格均显示了长期投资者对于公司未来的看好。预计未来数年苏宁电器仍能够维持25%以上的收入增速和30%左右的利润增速。目前的估值水平与其比较成长性的严重不匹配提供了很好的长线投资机会，维持“买入”评级。